唐军突然听到了有呼啸声袭来，知道是敌军的投石机开始发威了，不等李月下令，大家忙将专门对付投大石的皮蓬架起，这种皮蓬也是用数层牛皮缝制，铺在木架之上，上面涂满油脂，十分滑腻，且搭成斜角，大石砸在上面，大部分力道都会被滑掉，剩下的一点冲力也无法穿透韧劲十足的牛皮。所以敌军投来的巨石，声势虽然骇人，但破坏力却非常有限，由于天黑，对方也无法看清关上的情况。
李月换上了一套黑衣，背着数十支火箭从关隘旁的悬崖上悄悄的溜下了关，借着夜色的掩护，他身形如鬼魅一般，闪过了重重骑兵，慢慢靠近了投石机，回纥军这次带来的投石机有百架之多，分成两排，其下有木轮，可推着前进，每二十人操作一架，射程可达二千步之远，威力巨大。李月抽出心魔剑，冲进了一架投石机中，他事先仔细研究过投石机，深知其中的结构，他挥剑斩断了皮带和主轴，投石机便立刻散了架，皮带和主轴一断，投石机便很难再修复，基本上等于报废，等操作投石机的士兵发现问题，过来查看时，李月已经到了另一架投石机中去了，就这样一架一架如法炮制，射向城头的大石开始慢慢稀疏起来，到最后再无一块大石飞来，回纥军无奈，只得把投石机全部推回检修，这时李月已经潜到了回纥军大营后面，他点燃火箭，向敌军大营射去，很快开始有营帐着火，借着夜间的风势，大火迅速蔓延，回纥军的大营内乱成一团，众军纷纷起来救火，待快要天明时，大火终于熄灭，几乎有一半的营帐和粮草被烧毁，数千人被烧死或被马踏致死。
顿啜罗达干明知是唐军动的手脚，但却无可奈何，只得命令手下回去催粮和再制投石机的关键部件。
第二天一早，回纥军又派出数万骑兵前来填沟，显然敌军已不惜一切代价要填平壕沟，随着进入唐军弓箭的射程之内，关上顿时万箭齐发，夹杂着大量的火yao包，使得敌人每前进一步，都要付出惨重的代价。最后，在伤亡近两万人后，回纥军终于用泥土和尸体填平了所有的壕沟。下午，惨烈的攻城战终于拉开了序幕。
伴着巨大的鼓声，二万回纥军推着云梯、楼车、攻城槌开始向关隘步步靠近，铺天盖地的箭向关上射来，唐军早有准备，他们并未撤去覆盖在关上的皮蓬，绝大多数箭落在了皮蓬之上，丝毫伤不了唐军一点皮毛。另外，唐军早已用巨石从里面将城门砌死，敌军的攻城槌也就毫无作用，真正对唐军有威胁却是楼车，楼车高度和城墙一般高，上面载有数十人到百人不等，正面以牛皮包裹木档，以防箭矢，待靠近城墙时，便将正面放下搭在城墙上，楼车上的士兵就可以直接冲到城墙之上，是非常有效的攻城利器。年初的云州城就是被契丹人用楼车攻破，显然回纥军欲故计重施，所以楼车数量竟有数百架之多，还不包括昨夜被焚毁的部分。
可惜回纥军这次遇到的是李月，他躲在一个角落里，十几个士兵在流水般给他递送特别打制的月牙铁箭，这种月牙箭顾名思义就是箭头呈半月型，一般是水战中专用来射对方帆上绳子的，今天被李月用来射捆绑楼车用的皮条，他首先瞄准了千步外最大的一座楼车，上面足足载有两百余人，只见李月一松弓弦，月牙铁箭便如流星一般向楼车射去，“啪！”的一声，捆绑着楼车主梁上的粗大皮条被射成两断，楼车顿时倾覆下来，上面的二百名士兵全部摔了下来，或死或伤。
紧接着第二架、第三架，片刻工夫，已有几十架楼车倾覆散架。但由于楼车的数量太多，已经有几部楼车开始靠近城墙，这时，从城墙的一个角落突然抛出几个被点燃的火yao包，落在楼车之中，随着火yao包的爆炸，藏在其中的敌军被炸得死伤大半，，即使靠上城墙，也毫无意义了。这自然也是李月的杰作，就这样，远的用箭射，近的用火yao包，回纥军的楼车终于没有发挥出任何作用，全部被李月破坏。
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